單項選擇題

一個合理的財務目標必須是慎重而清晰的，并且可以量化，不同的目標之間不應該有相互矛質(zhì)之處，只有這樣的目標才能成為（）的分析基礎。

A.投資策略
B.財務策劃
C.理財方案
D.理財規(guī)劃

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單項選擇題

當一個客戶經(jīng)理聽到他的客戶說經(jīng)常旅行的時候，就應該從中發(fā)現(xiàn)（）的機會，為客戶提供諸如信用卡、提款卡或人身保險等產(chǎn)品。

A.交叉銷售
B.產(chǎn)品推介
C.理財需求
D.深層次銷售

單項選擇題

客戶對交易速度的預期往往超出實際能達到的水平，所以在交易實施前應對客戶的預期進行（）使客戶感覺交易在預期的合理時間內(nèi)完成。

A.有效管理
B.有效監(jiān)管
C.有效控管
D.有效監(jiān)督

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