A.推介至財富管理中心 B.交由客戶經(jīng)理進行“一對一”的跟進維護 C.交由客戶經(jīng)理作批量維護和后續(xù)關(guān)注 D.交由網(wǎng)點負責(zé)人進行“一對一”的跟進維護
A.營銷任務(wù)執(zhí)行情況查詢 B.待跟進客戶清單 C.基金業(yè)績評價 D.理財方案設(shè)計
A.情感維護 B.理財規(guī)劃跟進 C.關(guān)聯(lián)銷售 D.開展交流活動與客戶調(diào)查