諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來(lái)到江東，趙云打開（），照著諸葛亮囑咐，請(qǐng)劉備去見（），同時(shí)讓隨行軍士上街采辦禮物。

面對(duì)曹操大軍，諸葛亮建議劉備奪?。ǎ?，然而劉備舍不得百姓，便率領(lǐng)百姓一起前往。到了城下，（）不開城門，（）雖然打開城門，然而局面混亂，百姓死傷慘重，劉備只好轉(zhuǎn)進(jìn)江陵。

草船借箭后，周瑜問(wèn)計(jì)諸葛亮，諸葛亮則和周瑜想到一處，都想用（）來(lái)對(duì)付曹操。正巧（）和（）前來(lái)詐降，周瑜命甘寧妥善安置二人，要借此二人來(lái)傳遞假消息。

銅雀臺(tái)上，群臣聚會(huì)，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎(jiǎng)勵(lì)，惹得（）和（）最后爭(zhēng)搶起來(lái)，將戰(zhàn)袍扯碎。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來(lái)找周瑜，諸葛亮密書十六字：欲破曹公，宜用（）；萬(wàn)事俱備，（）。

在韓遂駐防之時(shí)，曹操（），沒(méi)過(guò)幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。

張松來(lái)到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來(lái)迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

闞澤為黃蓋，來(lái)到曹營(yíng)獻(xiàn)詐降書，然而曹操（），闞澤不卑不亢，再加上（），使得曹操態(tài)度變化，相信了闞澤。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報(bào)仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢(shì)力。

赤壁之戰(zhàn)后，諸葛亮和周瑜的目光集中到了（）。