A.客戶姓名 B.聯(lián)系方式 C.家庭住址 D.投資偏好
A.訪時間、地點 B.客戶投資理念 C.公司業(yè)務介紹 D.投資風險揭示 E.客戶重要信息反饋
A.活動的組織情況 B.目標達成情況 C.客戶收益情況 D.費用預算情況