單項選擇題（）要以月為單位填寫保存，并隨著銷售活動的開展每日更新。在填寫時，客戶經(jīng)理需記錄有效客戶，即具有潛在銷售機會的客戶，并每周回顧分析。每月結(jié)束時，客戶經(jīng)理需要分析每一位意向客戶的銷售狀態(tài)，將尚未完成業(yè)務的意向客戶轉(zhuǎn)至下月表格，避免遺漏。

A.客戶資料表
B.工作日程表
C.意向客戶表
D.客戶信息表


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1.單項選擇題下列對資本的市場的特征的描述正確的是（）

A.風險性高，收益也高
B.收益高，安全性也高
C.流動性低，風險性也低
D.風險性低，安全性也低

2.單項選擇題（）獲取客戶的信息是面對大堂中所有客戶展開的。

A.問卷調(diào)查
B.大堂調(diào)查
C.電話調(diào)查
D.拜訪調(diào)查

3.單項選擇題全國金雁獎營銷評選活動開始于（）。

A.2007
B.2008
C.2009
D.2010

最新試題

以下交易需要收取手續(xù)費的是（）。

題型：多項選擇題

郵政儲蓄銀行以下哪兩種代理貴金屬業(yè)務功能暫不面向個人客戶開放？（）

題型：多項選擇題

關于郵政儲蓄銀行國際匯款業(yè)務，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

如果客戶經(jīng)理通過個人客戶營銷系統(tǒng)的即時評級功能，為客戶A申請了金卡級且成功，但是客戶到高柜辦理金卡時顯示客戶未達到相應級別，那么客戶經(jīng)理應該怎么辦？（）

題型：多項選擇題

關于個人外匯業(yè)務的特點，下列說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

對于購買公募基金產(chǎn)品的客戶，營銷人員應當向客戶出示紙質(zhì)打印的《中國郵政儲蓄銀行投資者告知書》，對客戶進行風險警示，風險警示至少包含以下內(nèi)容（）。

題型：多項選擇題

財產(chǎn)保險方面，隨著家庭人員收入增加和財富積票，家庭固定資產(chǎn)逐漸增加，比如房、車等，一旦因為火災、盜竊等原因造成財產(chǎn)的損失，往往會使家庭多年的財富積票毀于一旦。家庭可以通過購買（）等來規(guī)避家庭財產(chǎn)損失風險。

題型：多項選擇題

依根投資對象可以將證券投資基金分為（）。

題型：多項選擇題

必須由本人辦理，不可他人代辦的國債業(yè)務有（）。

題型：多項選擇題

關于《關于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見（銀發(fā){2018}106號）說法正確的是（）。

題型：多項選擇題