A.家庭基本信息以及尋求專業(yè)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的目的 B.明確人生不同階段的理財(cái)目標(biāo),全生涯模擬仿真結(jié)果 C.家庭財(cái)務(wù)狀況分析 D.理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和調(diào)整 E.綜合理財(cái)規(guī)劃建議
A.規(guī)劃書的內(nèi)容和客戶提供的相關(guān)信息保持一致 B.規(guī)劃書所提供的建議和對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況的分析、評(píng)估保持一致 C.規(guī)劃書的內(nèi)容與客戶的期望保持一致 D.規(guī)劃書的內(nèi)容和雙方在溝通過程中達(dá)成的共識(shí)保持一致 E.規(guī)劃書所提供的投資建議和客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性保持一致
A.個(gè)人投資資產(chǎn)的縮水 B.重要資產(chǎn)的購買 C.重要資產(chǎn)的出售 D.接受饋贈(zèng)或遺產(chǎn) E.離職或臨近退休