A.告訴客戶他退休時需要多少錢 B.現(xiàn)在應(yīng)該做些什么投資準(zhǔn)備 C.他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì) D.他和家人能夠支付的每年的固定支出預(yù)算是多少 E.每年的家庭休閑旅游方面的預(yù)算可以是多少
A.方案中的建議、措施具有可操作性 B.客戶能夠理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容 C.理財規(guī)劃書能夠吸引大量客戶 D.方案中的建議、措施能夠取得預(yù)期的效果 E.方案中的建議、措施可能帶來高額收益
A.通俗性 B.一致性 C.可讀性 D.實(shí)用性 E.完整性