多項選擇題

A.KYC（了解你的客戶）
B.KYP（了解你的產(chǎn)品）
C.提供相關(guān)信息披露
D.將相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來
E.將相關(guān)內(nèi)容以口頭的形式表現(xiàn)出來

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A.客戶的家庭信息
B.客戶的財務(wù)信息
C.理財師對財務(wù)信息的整理和分析
D.理財師對家庭信息的整理和分析
E.財商教育

A.理財產(chǎn)品教育
B.對未來不同階段的投資預(yù)期報酬率的設(shè)定
C.對現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的建議
D.對現(xiàn)階段的產(chǎn)品配置的建議

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