多項選擇題落實客戶名單制管理工作措施包括（）。
A.落實財富顧問或財富管理中心理財顧問、屬地客戶經理與私人銀行客戶之間的對應關系
B.有效使用系統(tǒng)建立客戶名單制管理各項對應關系
C.制定和實施客戶拜訪計劃，及時掌握客戶各項金融和非金融服務需求
D.積極落實私人銀行客戶享受鉆石卡各項待遇
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題財富顧問通過讓簽約客戶填寫風險評估問卷對其進行風險測評，確定其風險屬性和風險偏好，風險評估作為客戶資產配置及提供各項產品和服務的參考依據(jù)，頻率應不低于（）。
A.每年一次
B.每半年一次
C.每三個月一次
D.每二年一次
2.多項選擇題頂級客戶報告包括（）。
A.維護情況定期報告
B.專項報告
C.特別報告
D.風險分析報告
3.單項選擇題財富顧問在方案實施（）天內對客戶進行首次方案檢視，日常管理中應每（）進行一次方案檢視，對于頂級客戶應每（）個月進行檢視。
A.30；半年；3
B.30；半年；6
C.60；半年；3
D.60；一年；6
4.多項選擇題財富顧問及客戶經理為客戶進行財富規(guī)劃，通過各項產品滿足客戶資產配置需求的步驟主要包括（）。
A.傾聽
B.建議
C.實施
D.檢視
5.多項選擇題私人銀行客戶解約分為（）。
A.主動解約
B.強制解約
C.協(xié)商解約
D.永久解約