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私人銀行客戶的財富管理的核心目標是()。
A.財富保障
B.財富增值
C.財富傳承
D.財富轉交
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系統(tǒng)資訊的內(nèi)容有哪些()。
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B.產(chǎn)品數(shù)據(jù)
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銷售檔案的作用有哪些()。
A.實現(xiàn)對客戶持有產(chǎn)品的歷史信息的記錄
B.分析客戶的忠誠度的變化情況
C.分析客戶的投資行為變化
D.客戶的職業(yè)信息
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