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多項(xiàng)選擇題
存款增長(zhǎng),資產(chǎn)提升的抓手有()
A.從源頭抓起,依靠有價(jià)值客戶的增長(zhǎng)推動(dòng)資產(chǎn)及存款的增長(zhǎng)
B.通過(guò)產(chǎn)品抓客戶,提升行外資金的吸收能力
C.體系內(nèi)轉(zhuǎn)化,銷售表內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品,提升存款底部
D.交叉銷售,盡可能減少客戶除消費(fèi)外的各項(xiàng)資金流出
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為客戶編制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)時(shí),哪幾張報(bào)表是必須的?()
A.家庭資產(chǎn)負(fù)債表
B.家庭收支儲(chǔ)蓄表
C.現(xiàn)金流量表
D.財(cái)務(wù)分析表
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多項(xiàng)選擇題
總行編制的族群模板,針對(duì)族群客戶分類的維度包括()
A.職業(yè)
B.生命周期
C.資產(chǎn)等級(jí)
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好
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