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A.本科以上學(xué)歷，金融行業(yè)三年以上工作經(jīng)歷
B.通過(guò)交行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品合規(guī)銷售統(tǒng)一考試
C.對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定等有充分了解和認(rèn)識(shí)，遵守監(jiān)管部門和商業(yè)銀行制定的理財(cái)業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)或守則
D.應(yīng)取得個(gè)金條線持證上崗資格證書(shū)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)公共課程考試合格證書(shū)、中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)AFP/CFP資格證書(shū)等其中之一

A.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在醒目放置《客戶權(quán)益書(shū)》、《證券投資基金投資人權(quán)益須知》、《投保提示》，明確告知客戶相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)配置可查詢產(chǎn)品信息的多媒體機(jī)和登錄交行官網(wǎng)的電腦設(shè)備，提供客戶查詢?nèi)吭谑奂按胬m(xù)期內(nèi)代銷產(chǎn)品的基本信息，方便客戶核實(shí)產(chǎn)品信息，凡未在產(chǎn)品庫(kù)中收錄的產(chǎn)品，一律不得在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售
C.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)專區(qū)均應(yīng)配備錄像、錄音設(shè)備，保存的聲音、視頻文件等電子資料須滿足方便、實(shí)時(shí)調(diào)取的要求
D.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)專區(qū)應(yīng)配置無(wú)密碼的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，供客戶上網(wǎng)查詢各類理財(cái)產(chǎn)品信息