銀行既可以接受單個客戶的委托管理其財產，可以通過設計理財產品，匯集多個投資者的資金進行管理運用。

廣義的理財概念包括了理財顧問服務或者理財規(guī)劃咨詢活動。

在現(xiàn)金管理銀企通平臺不能撤銷理財產品實時贖回交易。

資產管理活動是銀行理財業(yè)務的核心，銀行理財產品是資產管理的載體。

現(xiàn)金管理銀企通平臺客戶可以通過銀企通平臺辦理自動理財簽約、自動理財解約、修改自動理財簽約信息以及自動理財查詢業(yè)務。