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A、了解客戶的相關情況并評估其風險承受能力以及提供的產(chǎn)品或服務的相關信息
B、向客戶提供與其風險承受能力相匹配的產(chǎn)品或服務，并進行持續(xù)跟蹤和管理
C、提供產(chǎn)品或服務前，向客戶介紹產(chǎn)品或服務的內容、性質、特點、業(yè)務規(guī)則等，進行有針對性的客戶教育
D、揭示產(chǎn)品或服務的風險，與客戶簽署《風險揭示書》

A、個人投資者開戶需要提供有效身份證明。港澳臺同胞以及外籍人士提供有效身份證明（如護照）復印件；
B、完整填寫《上海黃金交易所開戶登記表》；
C、簽訂《委托代理交易協(xié)議書》及所有附屬文件；
D、客戶代碼申請完畢，經(jīng)上海黃金交易所審批備案，交易所生成客戶交易代碼，開戶完成?？蛻艏纯梢赃M行自助或委托交易。