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A.要對目標與實際進度之間的差異進行監(jiān)控，出現(xiàn)較大差異時，應(yīng)首先考慮調(diào)整理財目標
B.當實際儲蓄低于應(yīng)有儲蓄時，應(yīng)考慮增收或節(jié)支
C.當實際生息資產(chǎn)低于應(yīng)有生息資產(chǎn)時，可考慮調(diào)整投資策略
D.客戶個人生涯狀況發(fā)生變化時，應(yīng)對客戶特殊理財需求進行評估

A.在建立和界定與客戶的關(guān)系過程中，金融理財師應(yīng)努力取得客戶信任，與客戶共同界定未來法律關(guān)系中的權(quán)責利
B.收集客戶信過程，即使發(fā)現(xiàn)客戶不愿提供完整的信息，也只能繼續(xù)提供服務(wù)，但可對服務(wù)范圍進行限定
C.在分析評估客戶的財務(wù)狀況時，金融理財師應(yīng)對測算客戶當前的財務(wù)資源是否可以實現(xiàn)客戶的理財目標進行測算
D.執(zhí)行個人理財方案過程中，金融理財師可在授權(quán)范圍內(nèi)與其他專業(yè)人員共享信息