基金轉(zhuǎn)換是指從基金份額持有人的一只基金轉(zhuǎn)換為同一基金管理人旗下另一只基金的交易過程。

客戶的提出異議往往是購買前的信號。

企業(yè)網(wǎng)銀“對賬服務(wù)”可支持客戶在線開通指定賬號的網(wǎng)銀對賬方式，以及對已開通網(wǎng)銀對賬的協(xié)議信息進(jìn)行修改設(shè)置。

借記卡掛失僅為介質(zhì)掛失，通過其他介質(zhì)（如存折）或電子渠道（如網(wǎng)上銀行.電話銀行等）仍有可能正常使用借記卡關(guān)聯(lián)賬戶。

客戶在網(wǎng)銀激活新的信用卡后，只能撥打400客服電話設(shè)置消費密碼和查詢密碼。

網(wǎng)點高速存款機可以為客戶一次性提供5萬元以上的現(xiàn)金存款服務(wù)。

個人密碼匯款的幣種僅限人民幣。

個人網(wǎng)銀/手機銀行渠道發(fā)起的密碼匯款服務(wù)向客戶提供“匯款”、“匯款查詢”和“取消”功能。

短信通扣費賬戶，就是簽約了短信通服務(wù)的賬戶。

在與客戶接觸過程中，如能獲得客戶證件、卡號等信息，應(yīng)在大堂IPAD中輸入這些信息，準(zhǔn)確識別客戶身份、從系統(tǒng)推送的信息獲知該客戶交叉/升級銷售的商機等信息，進(jìn)行精確營銷。