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A.對于有購買意向的客戶進行電話跟蹤
B.對部分客戶進行電話回訪，了解客戶對活動的意見和建議
C.通過理財意向表、調查問卷等形式采集客戶信息和理財意向
D.及時整理客戶信息，記錄營銷工作情況，分析評估營銷效果

A.了解客戶的理財目標
B.了解客戶的理財現(xiàn)狀
C.了解客戶的看法
D.了解客戶的家庭情況