單項選擇題（）是指客戶通過理財規(guī)劃所要實現(xiàn)的目標或滿足的期望。

A.理財目標
B.投資目標
C.理財目的
D.投資目的


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1.多項選擇題理財師資格認證證書要求從業(yè)人員達到（）方面的認證標準。

A.教育
B.考試
C.工作經(jīng)驗
D.職業(yè)道德
E.遵紀守法

2.單項選擇題商業(yè)銀行開展理財顧問服務(wù)時，下列做法錯誤的是（）

A.按照符合客戶利益和風(fēng)險承受能力的原則，審慎盡責(zé)地開展個人理財業(yè)務(wù)
B.引導(dǎo)客戶購買符合自身風(fēng)險承受能力的理財產(chǎn)品
C.主動向無衍生品投資經(jīng)驗的客戶推介或銷售衍生產(chǎn)品
D.建立個人理財顧問服務(wù)的跟蹤評估制度，定期對客戶評估報告或投資顧問建議進行重新評估，并向客戶說明有關(guān)評估情況

3.單項選擇題金融機構(gòu)以高凈值客戶為中心，根據(jù)其需求來提供個性化產(chǎn)品，這是指（）

A、私人銀行業(yè)務(wù)
B、中間銀行業(yè)務(wù)
C、理財顧問服務(wù)
D、零售銀行業(yè)務(wù)

4.多項選擇題下列關(guān)于近年來國內(nèi)理財師隊伍狀況發(fā)展特征的描述正確的是（）

A、理財師隊伍迅速擴張
B、理財師素質(zhì)水平參差不齊
C、理財師素質(zhì)水平普遍很高
D、市場認可度有待提高
E、我國合格理財師尤其高級理財師人數(shù)可以滿足市場需求

5.多項選擇題在其他條件相同時，關(guān)于債券信用等級與發(fā)行利率之間的關(guān)系，下列表述正確的有（）

A、定債券的信用等級與債券的發(fā)行利率無明確關(guān)系
B、債券信用等級低，債券發(fā)行利率就低
C、債券信用等級低，債券發(fā)行利率就高
D、債券信用等級高，債券發(fā)行利率就低
E、債券信用等級高，債券發(fā)行利率就高