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個人理財范圍是指個人家庭從出生到死亡的長期過程中,有關經(jīng)濟運行、財務資源配置的一切事項。
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理財規(guī)劃一般只局限于向客戶提供某種單一的金融產品。
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投資理財是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃,投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理,以實現(xiàn)其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務。
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