A、理財(cái)規(guī)劃師針對客戶的綜合需要進(jìn)行有針對性的金融服務(wù)組合創(chuàng)新
B、理財(cái)規(guī)劃一般向客戶提供某種單一的金融產(chǎn)品
C、國際財(cái)務(wù)規(guī)劃協(xié)會(huì)提出“關(guān)注客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，比關(guān)注單一產(chǎn)品推銷更為重要”
D、個(gè)人理財(cái)范圍：從個(gè)人家庭從出生到死亡的長期過程中的有關(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、財(cái)務(wù)資源配置的一切事項(xiàng)