A.CFP制度最早可追溯到20世紀(jì)30年代保險(xiǎn)營(yíng)銷人員開(kāi)始提供金融理財(cái)服務(wù)
B.1972年，國(guó)際金融理財(cái)協(xié)會(huì)（IAFP）創(chuàng)立專業(yè)的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)——金融理財(cái)學(xué)院（CollegeforFinancialPlanning），開(kāi)始使用CFP認(rèn)證標(biāo)志
C.2004年，國(guó)際CFP理事會(huì)（theInternationalCFPCouncil）倫敦年會(huì)上，國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPSB.正式成立，統(tǒng)一管理全球除美國(guó)之外的CFP商標(biāo)
D.2005年8月，中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPSCC.簽字加入國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FPSB.