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結(jié)合目前工商銀行網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)與分類運(yùn)營(yíng)情況,財(cái)富中心可以通過新建和升級(jí)改造兩種方式設(shè)置。
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在向財(cái)富中心推薦的客戶時(shí),財(cái)富中心客戶經(jīng)理將該客戶登記為A角維護(hù),并錄入推薦人,即原網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理的用戶編號(hào),原網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理在PBMS系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整為B角客戶經(jīng)理。該客戶在財(cái)富中心發(fā)生的產(chǎn)品銷售同時(shí)計(jì)入雙方業(yè)績(jī),納入A、B角客戶經(jīng)理各自績(jī)效工資考核,實(shí)行單向計(jì)價(jià)。
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財(cái)富專家團(tuán)隊(duì)對(duì)受理的理財(cái)需求應(yīng)限時(shí)回復(fù)。二級(jí)分行財(cái)富專家團(tuán)隊(duì)一般在三個(gè)工作日內(nèi)完成理財(cái)需求,一級(jí)(直屬)分行財(cái)富專家團(tuán)隊(duì)一般在五個(gè)工作日內(nèi)對(duì)二級(jí)分行提交的理財(cái)需求予以回復(fù)。
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