A.對(duì)沖理財(cái)下行風(fēng)險(xiǎn)
B.其配偶收入較高
C.資產(chǎn)配置填滿空檔期
D.專業(yè)人士打理，省時(shí)省力
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A.選擇相關(guān)性較低的投資配置進(jìn)行配置
B.定期進(jìn)行各種投資標(biāo)的比例的再平衡
C.在預(yù)期熊市快來(lái)臨時(shí)暫停投資計(jì)劃
D.可以根據(jù)市場(chǎng)或周期的變化對(duì)資產(chǎn)配置組合進(jìn)行客觀科學(xué)的調(diào)整
A.-1至-0.6
B.-0.3至+0.3
C.-0.5至+0.5
D.0.3至1
A.簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，均值回歸是假設(shè)所有的投資最終都會(huì)遵循特定的風(fēng)險(xiǎn)和收益，比如說(shuō)股票的風(fēng)險(xiǎn)高于債券，因此股票預(yù)期得到的收益最終也會(huì)高于債券。
B.如果在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，債券的收益高于股票，那么股票的收益就會(huì)傾向去彌補(bǔ)差異，結(jié)束這一段時(shí)間的超越。
C.重新調(diào)整、實(shí)現(xiàn)再平衡所做的，只是強(qiáng)制出售一小部分價(jià)值上升的資產(chǎn)類別，同時(shí)強(qiáng)制額外購(gòu)買一小部分表現(xiàn)不佳的資產(chǎn)類別。
D.均值回歸，就是買入一些價(jià)格高漲的標(biāo)的，賣掉一些低價(jià)的標(biāo)的，以獲得組合更好的收益。
A.兩年收益：第一年：5%，第二年：5%
B.兩年收益：第一年：10%，第二年：0%
C.兩年收益：第一年：15%，第二年：-5%
D.兩年收益：第一年：20%，第二年：-10%
A.收益穩(wěn)定
B.本金安全
C.時(shí)間趁早
D.完全規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
以下哪項(xiàng)內(nèi)容有助于投資顧問(wèn)的KYC結(jié)果更好？（）
“基金投顧”業(yè)務(wù)，與FOF沒(méi)有任何區(qū)別，都是基金組合的配置。
資產(chǎn)配置組合，如果設(shè)計(jì)復(fù)科學(xué)合理，其波動(dòng)和回撤是相對(duì)可控的，這樣就避免了人性的貪婪和恐懼。通過(guò)這樣的方式，我們可以累積復(fù)利的效應(yīng)，并且用時(shí)間創(chuàng)造奇跡。
以下關(guān)于“基金投顧”業(yè)務(wù)的說(shuō)法，哪些是正確的？（）
中證500，其樣本空間內(nèi)股票是由全部A股中剔除滬深300指數(shù)成份股及總市值排名前300名的股票后，總市值排名靠前的500只股票組成，綜合反映中國(guó)A股市場(chǎng)中一批中小市值公司的股票價(jià)格表現(xiàn)。
在資產(chǎn)配置金字塔中，關(guān)于各類賬戶的用途陳述正確的是（）。
“絕對(duì)收益”基金，追求的是基金的“安全性”，也就是無(wú)論市場(chǎng)漲跌，基金經(jīng)理都要想盡辦法降低風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)基金收益為正值。而“相對(duì)收益”基金，是指與大盤相比的收益，也就是當(dāng)大盤上漲時(shí)要力爭(zhēng)漲幅超過(guò)大盤，在大盤下跌時(shí)要爭(zhēng)取跌幅小于大盤。
美國(guó)投顧服務(wù)的收費(fèi)模式包括哪些？（）
造成“基民”虧損的原因有很多，比如倒金字塔式加倉(cāng)、頻繁買賣、下重注博弈單一投資標(biāo)的等等，“基金投顧”業(yè)務(wù)很有可能幫助基民避免上述錯(cuò)誤操作行為。
專職投資人士的賬戶風(fēng)險(xiǎn)中包括容易錯(cuò)過(guò)復(fù)利效應(yīng)。