多項(xiàng)選擇題財(cái)務(wù)策劃師在財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃的評(píng)估過(guò)程中要遵循的步驟包括（）。

A.回顧客戶的目標(biāo)與要求
B.評(píng)估財(cái)務(wù)與投資策略
C.評(píng)估當(dāng)前投資組合的資產(chǎn)價(jià)值和業(yè)績(jī)
D.調(diào)整投資組合
E.及時(shí)溝通客戶并獲得客戶授權(quán)


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1.多項(xiàng)選擇題個(gè)人理財(cái)對(duì)理財(cái)者而言，其重要作用有（）。

A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)與保障生活
B.為客戶子女的健康成長(zhǎng)打好經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)
C.提高生活水平

2.多項(xiàng)選擇題在個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃中，經(jīng)常用到的保險(xiǎn)產(chǎn)品包括（）等。

A.人壽保險(xiǎn)
B.意外傷害保險(xiǎn)
C.健康保險(xiǎn)
D.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
E.責(zé)任保險(xiǎn)