A.個(gè)人和家庭的收入主要來(lái)源于主動(dòng)投資 B.薪金工資類收入的增長(zhǎng)最后能達(dá)到財(cái)務(wù)安全的程度 C.養(yǎng)老金和年金屬于個(gè)人或家庭進(jìn)行金融投資所得的一部分 D.投資收入具有主動(dòng)爭(zhēng)取更高收益的性質(zhì) E.工資薪金類收入的增長(zhǎng)幅度和頻率通常情況下不會(huì)很大
A.財(cái)富積累 B.財(cái)富分配 C.財(cái)富保障 D.財(cái)富增值
A.客戶的目標(biāo)定得太低。導(dǎo)致生活品質(zhì)沒(méi)有能體現(xiàn)出客戶的財(cái)富水平 B.客戶的目標(biāo)定得太高。超過(guò)了客戶的財(cái)務(wù)資源能夠支持的水平 C.客戶理財(cái)目標(biāo)違背了實(shí)事求是的原則 D.一些理財(cái)目標(biāo)客戶先前沒(méi)有意識(shí)到,理財(cái)師需要與客戶溝通、確認(rèn)