A.發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶 B.通過接觸發(fā)現(xiàn)需求 C.相互認可 D.確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系 E.后續(xù)跟蹤服務(wù)
A.誠信 B.信任 C.信用 D.保守秘密
A.商務(wù)禮儀是在商務(wù)活動中體現(xiàn)相互尊重的行為準則 B.專業(yè)理財師的工作狀態(tài)在客戶接觸的過程中起到非常重要的作用 C.理財師應(yīng)更多地關(guān)心客戶的需求 D.告知客戶理財師是以客戶為中心的