A.發(fā)現(xiàn)潛在理財(cái)客戶 B.通過(guò)接觸發(fā)現(xiàn)需求 C.相互認(rèn)可 D.確立理財(cái)師為客戶提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的關(guān)系 E.后續(xù)跟蹤服務(wù)
A.誠(chéng)信 B.信任 C.信用 D.保守秘密
A.商務(wù)禮儀是在商務(wù)活動(dòng)中體現(xiàn)相互尊重的行為準(zhǔn)則 B.專(zhuān)業(yè)理財(cái)師的工作狀態(tài)在客戶接觸的過(guò)程中起到非常重要的作用 C.理財(cái)師應(yīng)更多地關(guān)心客戶的需求 D.告知客戶理財(cái)師是以客戶為中心的