A.接觸客戶,建立信任關(guān)系 B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo) C.制訂理財(cái)規(guī)劃方案 D.后續(xù)跟蹤服務(wù) E.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
A.幫助客戶保值增值 B.幫助客戶解決問題,實(shí)現(xiàn)其理財(cái)目標(biāo) C.為客戶提供投資建議 D.代客戶操作資金