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我國(guó)的理財(cái)行業(yè)處于發(fā)展階段。
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判斷題
對(duì)于外部因素發(fā)生的變化,客戶應(yīng)主動(dòng)與理財(cái)師聯(lián)系,尋求建議。
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多項(xiàng)選擇題
定期評(píng)估的頻率取決于()因素。
A.客戶投資金額和占比
B.客戶的投資風(fēng)格
C.理財(cái)師的專業(yè)能力
D.客戶個(gè)人財(cái)務(wù)狀況變化幅度
E.理財(cái)師的個(gè)性化要求
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