A.客戶的投資金額越大或占比越高.就越是經(jīng)常需要對其理財規(guī)劃方案進行檢測與評估 B.家庭生活和財務狀況比較穩(wěn)定的客戶可以相應減少評估次數(shù) C.風險厭惡型的投資者比風險偏好者更需經(jīng)常性的理財方案評估 D.評估頻率越高對客戶理財方案執(zhí)行越有利.從而有助于建立公司與理財師個人的信譽與形象
A.接觸客戶,建立信任關系 B.明確客戶的理財目標 C.制訂理財規(guī)劃方案 D.后續(xù)跟蹤服務