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無論在任何時候,專業(yè)理財師都應(yīng)該由心而發(fā)地表現(xiàn)出一名專業(yè)理財人員的風(fēng)范.這不僅是良好的客戶關(guān)系建設(shè)的基礎(chǔ),同樣也是自身長期職業(yè)生涯發(fā)展的需求。
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接觸客戶主要是為了收集信息和了解客戶。
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單項選擇題
當一個客戶或潛在客戶在面前時,理財師首先要做的是()。
A.銷售產(chǎn)品
B.投資推薦
C.了解客戶
D.明確客戶理財目標
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