單項(xiàng)選擇題專業(yè)理財(cái)師能否幫助客戶做好理財(cái)規(guī)劃的關(guān)鍵。（）

A.接觸客戶
B.了解客戶
C.取得客戶的信任
D.收集客戶信息


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1.多項(xiàng)選擇題定量信息包括了以下幾個主要方面的信息。（）

A.家庭各類資產(chǎn)額度
B.家庭各類負(fù)債額度
C.家庭各類收入額度；家庭各類支出額度
D.家庭儲蓄額度

2.單項(xiàng)選擇題專業(yè)理財(cái)師能否幫助客戶做好理財(cái)規(guī)劃的關(guān)鍵。（）

A.接觸客戶
B.了解客戶
C.取得客戶的信任
D.收集客戶信息

3.多項(xiàng)選擇題專業(yè)理財(cái)師在和客戶建立關(guān)系的過程中，需要關(guān)注以下幾方面的內(nèi)容。（）

A.明確自身定位，樹立專業(yè)形象
B.關(guān)注自身禮儀和工作的狀態(tài)
C.理財(cái)夸夸其談
D.理財(cái)師與普通人員一樣

4.多項(xiàng)選擇題初次接觸客戶階段，理財(cái)師需要明白如下幾個問題（）。

A.理財(cái)師的客戶從哪里來
B.客戶的需求是什么
C.理財(cái)師的專業(yè)
D.理財(cái)師的道德

5.多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
 

A.家庭收支、債務(wù)規(guī)劃；風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃
B.退休養(yǎng)老規(guī)劃；教育規(guī)劃
C.投資規(guī)劃；稅務(wù)籌劃
D.財(cái)富分配和傳承規(guī)劃等

6.單項(xiàng)選擇題（）是理財(cái)師個人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時也代表了所屬金融機(jī)構(gòu)的形象。

A.自身穿著
B.肢體語言
C.商務(wù)禮儀
D.工作狀態(tài)

7.多項(xiàng)選擇題客戶的理財(cái)目標(biāo)一般包括以下幾方面的內(nèi)容。（）

A.家庭收支與債務(wù)管理；家庭財(cái)富保障
B.投資規(guī)劃；教育投資規(guī)劃；退休養(yǎng)老規(guī)劃
C.稅務(wù)規(guī)劃
D.遺囑、遺產(chǎn)分配

8.多項(xiàng)選擇題理財(cái)方案的執(zhí)行過程中必然涉及許多其他領(lǐng)域的專業(yè)人士一起參與，包括（）。

A.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人
B.律師
C.會計(jì)師
D.證券公司的投資顧問
E.房產(chǎn)中介

9.多項(xiàng)選擇題定性信息則包含的內(nèi)容更加廣泛，包括（）。

A.家庭基本信息：聯(lián)系方式、住址、家庭主要成員結(jié)構(gòu)等
B.職業(yè)生涯發(fā)展?fàn)顩r：包括所在行業(yè)、職業(yè)職位、職業(yè)生涯發(fā)展前景等
C.家庭主要成員的情況：包括客戶及其配偶的風(fēng)險(xiǎn)屬性、性格特征、受教育程度、投資經(jīng)驗(yàn)、人生觀、財(cái)富觀等，還包括子女的情況，如是否財(cái)務(wù)獨(dú)立或者學(xué)程階段等
D.客戶的期望和目標(biāo)：客戶的生活品質(zhì)要求，以及按時間長短可分為短、中、長期的理財(cái)目標(biāo)