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作為一名理財師,需要正確分析和評估客戶的財務狀況.并根據(jù)客戶所處的人生和職業(yè)生涯階段、風險承受能力,為客戶量身定制合理的綜合理財方案。
答案:
正確
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多項選擇題
我國銀行理財師的職業(yè)道德準則包括()。
A.遵紀守法
B.保守秘密
C.正直守信
D.勤勉盡職
E.專業(yè)勝任
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多項選擇題
理財師作為理財規(guī)劃的專業(yè)服務人員,在服務流程中充當()的角色,其工作是以客戶的信任為基礎、前提,以理財師的專業(yè)能力為保障。
A.受托人
B.委托人
C.中介人
D.管理人
E.受益人
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