A.理財(cái)師提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)尋求的是短期的收益
B.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的服務(wù).要求從業(yè)人員有扎實(shí)的金融基礎(chǔ)知識(shí)
C.在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中.理財(cái)師一般不涉及客戶財(cái)務(wù)資源的具體操作
D.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)涉及的內(nèi)容非常廣泛，要求能夠兼顧客戶家庭財(cái)務(wù)、非財(cái)務(wù)狀況以及不同時(shí)期變化的需求
E.理財(cái)師在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中提供建議.最終決策權(quán)在客戶。收益或風(fēng)險(xiǎn)由銀行和客戶共同擁有或承擔(dān)