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美國(guó)的金融理財(cái)師必須通過(guò)三個(gè)階段的資格認(rèn)證考試。
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金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師提供理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)必須熟悉和遵守相關(guān)的法律法規(guī),應(yīng)具有標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程、健全的管理體系以及明確的相關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任,是指理財(cái)師的()職業(yè)特征。
A.顧問(wèn)性
B.專(zhuān)業(yè)性
C.綜合性
D.規(guī)范性
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理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中,不可代客操作。
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