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財管客戶任務(wù)執(zhí)行情況統(tǒng)計報表可統(tǒng)計機構(gòu)和人員維度的執(zhí)行情況。
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理財產(chǎn)品開戶可計入主動動賬交易。
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主動動賬交易是指由客戶發(fā)起且賬戶余額變動的交易,包括理財產(chǎn)品開戶/認申購/兌取/贖回/撤銷、存取款、轉(zhuǎn)賬匯款、開銷戶、結(jié)售匯、貸款發(fā)放/還款、代收付、借貸記卡消費/還款/退貨/存現(xiàn)和支付等交易類型。
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