多項選擇題

個人客戶經(jīng)理客戶約訪制度規(guī)定的工作內(nèi)容有（）

A.制定每月.每周和每天的客戶約訪計劃
B.明確約訪客戶目標(biāo).約訪方式和約訪時間，并按客戶約訪計劃執(zhí)行
C.通過約訪，及時了解客戶情況和需求
D.每次約訪后必須登陸個人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)（PCRM）填寫客戶訪談記錄
E.撰寫分析評估報告

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多項選擇題

個人客戶經(jīng)理客戶精細(xì)化管理制度規(guī)定的工作內(nèi)容有（）

A.了解客戶需求，評估客戶貢獻(xiàn)度和忠誠度
B.制定客戶關(guān)系管理計劃
C.撰寫分析評估報告
D.密切關(guān)注所管客戶資金動向
E.在客戶出現(xiàn)大額資金流出.客戶等級下降.客戶流失等重大情況時，及時采取有效措施挽留客戶，并向主管報告

多項選擇題

個人客戶經(jīng)理客戶檔案管理制度規(guī)定的工作內(nèi)容有（）

A.建立和完善所管理客戶的信息檔案
B.在個人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)（PCRM）上及時準(zhǔn)確地錄入.補(bǔ)充或更新客戶信息資料
C.對客戶檔案信息進(jìn)行動態(tài)的維護(hù)和管理
D.密切關(guān)注所管客戶資金動向
E.在客戶出現(xiàn)大額資金流出.客戶等級下降.客戶流失等重大情況時，及時向主管報告