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客戶經(jīng)理代理預約申請定制卡時,如遇客戶信息缺失導致無法完成申請的,應由推薦人聯(lián)系客戶、確認客戶資料后,代為完善客戶缺少的信息并完成預約申請。直接通過1351維護資料即可。
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對于被代理人本人因病殘、出國等特殊原因無法由本人辦理啟用業(yè)務的,在核實情況屬實后,可由運營主管(含)以上級別人員審批后辦理。
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除監(jiān)護人代理未成年人辦理外,均應主動聯(lián)系被代理人確認開戶意愿及客戶資料信息,并記錄核實經(jīng)辦員、核實時間、核實電話、核實結(jié)果等核實情況。
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