廣義的理財概念包括了理財顧問服務或者理財規(guī)劃咨詢活動。

同一存款單位在同一柜臺辦理多筆定期存款，可以共用一套印鑒卡片。

客戶通過企業(yè)網銀存入的定期存款，如果已經在柜面打印單位定期存款開戶證實書，則不能再通過企業(yè)網銀進行支取。

客戶通過企業(yè)網銀可以打印3年以內的理財交割單。

在現金管理銀企通平臺不能撤銷理財產品實時贖回交易。