判斷題

理財(cái)銷售人員在輔導(dǎo)客戶簽約時，需用專業(yè)術(shù)語為客戶說明投資風(fēng)險，不許逐條說明。

答案：錯誤

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根據(jù)《中國民生銀行信托計(jì)劃代理銷售業(yè)務(wù)操作規(guī)程》，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)協(xié)助客戶復(fù)印有效身份證件一份、復(fù)印簽約卡一份，并請客戶在全部復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

答案：錯誤

各經(jīng)營機(jī)構(gòu)向機(jī)構(gòu)客戶銷售理財(cái)產(chǎn)品可以不用做客戶風(fēng)險承受能力評估和抄錄風(fēng)險確認(rèn)語句。

答案：正確