多項(xiàng)選擇題綜合理財(cái)規(guī)劃建議包括（）。

A.理財(cái)目標(biāo)建議
B.現(xiàn)階段的各項(xiàng)支出預(yù)算的建議
C.家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議
D.家庭教育規(guī)劃建議
E.投資規(guī)劃建議


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1.多項(xiàng)選擇題利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶(hù)進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括（）。

A.理財(cái)師的工作經(jīng)驗(yàn)
B.服務(wù)費(fèi)用的披露
C.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險(xiǎn)公司支付的傭金的披露
D.其他的額外獎(jiǎng)勵(lì)的披露
E.理財(cái)師的薪酬結(jié)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題（）是確?？蛻?hù)人生不同階段的需求得到滿(mǎn)足的重要手段。

A.法律聲明文件
B.相關(guān)信息披露
C.方案執(zhí)行確認(rèn)書(shū)
D.持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)

3.多項(xiàng)選擇題在一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》中，理財(cái)師及其所屬金融服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)的承諾應(yīng)包括（）。

A.首次復(fù)檢會(huì)議
B.制作投資報(bào)告的數(shù)量和頻率
C.提供定期刊物及解讀市場(chǎng)事件的快報(bào)的數(shù)量和頻率
D.年度理財(cái)規(guī)劃會(huì)議
E.年度持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)報(bào)告

5.單項(xiàng)選擇題（）是基于客戶(hù)所提供的家庭財(cái)務(wù)信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等），進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分析的過(guò)程。

A.客戶(hù)家庭基本信息
B.客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況分析
C.理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析
D.綜合理財(cái)規(guī)劃建議

最新試題

（）是基于客戶(hù)所提供的家庭財(cái)務(wù)信息整理的結(jié)果（即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等），進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分析的過(guò)程。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶(hù)進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因中，家庭狀況的改變不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃書(shū)的主要內(nèi)容包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃書(shū)的實(shí)用性是指（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃書(shū)的制作過(guò)程中，客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況分析要以書(shū)面方式向客戶(hù)展示兩個(gè)重要的內(nèi)容，一是整理后的各類(lèi)家庭財(cái)務(wù)信息表格，二是分析的結(jié)果。

題型：判斷題

在家庭財(cái)務(wù)保障規(guī)劃建議中，理財(cái)師在為客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估時(shí)，其內(nèi)容不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一份專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項(xiàng)上保持一致？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

綜合理財(cái)規(guī)劃建議包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中，涉及的大量相關(guān)信息包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題