在融資策劃中，“引導(dǎo)資源”是使用獲取資源的途徑、方法。

策劃是事先做的工作，沒有辦法保證切實(shí)可行。

當(dāng)今社會(huì)，處處都有策劃，沒有策劃就不能領(lǐng)先，策劃是萬能的。

資料信息整理的內(nèi)容包括：調(diào)查過程中形成的各種文檔材料（調(diào)研提綱、問卷、會(huì)議記錄）、圖表、數(shù)據(jù)、聲像材料等資料。

重點(diǎn)法就是要在面對復(fù)雜的策劃對象時(shí)，首先要努力尋求突出某一個(gè)商務(wù)環(huán)節(jié)、某一資產(chǎn)、某現(xiàn)業(yè)務(wù)等個(gè)別線索，也可以說是主動(dòng)地縮小策劃對象，把策劃對象首先簡單化，然后加以精雕細(xì)刻，使一點(diǎn)首先突破，進(jìn)而把局部策劃產(chǎn)生的功效傳遞給整個(gè)原策劃對象。