A、行政級(jí)別 B、風(fēng)險(xiǎn)偏好 C、生命周期 D、流動(dòng)資產(chǎn)
A、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 B、客戶經(jīng)理 C、全職客戶經(jīng)理 D、財(cái)富客戶經(jīng)理
A、厘定理財(cái)目標(biāo) B、確定財(cái)務(wù)缺口 C、制定理財(cái)計(jì)劃 D、構(gòu)造投資組合