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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《招商銀行零售銀行代銷推介產(chǎn)品業(yè)務(wù)管理規(guī)定》，“私人銀行客戶”是指（）。

A.持私人銀行卡的客戶
B.在招商銀行AUM達(dá)1000萬的客戶
C.持私人銀行卡且在招商銀行AUM達(dá)1000萬的客戶
D.金融凈資產(chǎn)達(dá)到600萬元人民幣及以上，且通過招商銀行私人銀行評估的客戶

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單項(xiàng)選擇題

如果將客戶按投資屬性區(qū)分為穩(wěn)健型、平衡型及進(jìn)取型客戶。請問，根據(jù)2017年度第一季度投決會(huì)決議，對于平衡型客戶可投資資產(chǎn)配置建議比例是（）。

A.股票類25%；固定收益70%；另類5%
B.股票類50%；固定收益45%；另類5%
C.股票類50%；固定收益40%；另類10%
D.股票類65%；固定收益30%；另類5%

單項(xiàng)選擇題

投資顧問服務(wù)的“螺旋提升四步工作法”是指“傾聽”、“建議”、“實(shí)施”和（）。

A.檢視
B.再傾聽
C.跟蹤
D.銷售

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