單項(xiàng)選擇題一般而言，商業(yè)銀行做理財(cái)顧問業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的第一步是（）

A.分析客戶家庭財(cái)務(wù)狀況
B.制定理財(cái)規(guī)劃方案
C.接觸客戶建立信任關(guān)系
D.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)


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1.單項(xiàng)選擇題在收集客戶信息階段，下列表述方式中，不容易遭受到客戶心理抵觸，從而避免客戶有可能敷衍回答，使理財(cái)師可獲得有用信息的是（）

A.貴公司規(guī)模這么大，您對(duì)收入一定很多，大概有多少呢？
B.像您這樣的成功人士一定做好了自身的人生風(fēng)險(xiǎn)管理，面對(duì)意外死亡，您買了多少保險(xiǎn)？
C.聽說您太太是家庭收入的頂梁柱，您的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于您太太的收入嗎？
D.你正在做購房計(jì)劃，那您現(xiàn)在可以動(dòng)用的房貸首付資金是多少呢？

2.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)規(guī)劃的最主要功能是（）

A.合理避稅
B.節(jié)省開支
C.創(chuàng)造收益
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移