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多項選擇題

客戶的風(fēng)險特征是進行理財顧問服務(wù)要考慮的重要因素之一，分析理財客戶的風(fēng)險特征是應(yīng)當(dāng)從哪幾方面人手?()

A.客戶的年齡
B.客戶的受教育程度
C.客戶的風(fēng)險偏好
D.客戶的風(fēng)險認知度
E.客戶的實際風(fēng)險承受能力

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多項選擇題

在大多數(shù)國家，人們一般在55歲到65歲之間退休，意味著退休規(guī)劃很重要。一個完整的退休規(guī)劃包括()等內(nèi)容。

A.工作生涯設(shè)計
B.退休后生活設(shè)計
C.保險產(chǎn)品設(shè)計
D.自籌退休金部分的儲蓄設(shè)計
E.自籌退休金部分的投資設(shè)計

多項選擇題

制定保險規(guī)劃的原則包括()。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險的原則
B.量力而行的原則
C.分析客戶保險需要
D.合法性原則
E.目的性原則

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