你可能感興趣的試題

單項選擇題

適合我國目前發(fā)展?fàn)顩r的理財顧問服務(wù)流程包括以下幾個步驟：
Ⅰ.收集客戶信息
Ⅱ.分析與確認客戶財務(wù)目標(biāo)
Ⅲ.客戶關(guān)系的建立
Ⅳ.分析客戶現(xiàn)行財務(wù)狀況
V.提出理財計劃
Ⅵ.執(zhí)行和監(jiān)控理財計劃
正確的次序應(yīng)為()。

A.I、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅱ、Ⅵ
B.Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅵ、Ⅱ、I
C.Ⅲ、V、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ
D.Ⅲ、I、Ⅳ、Ⅱ、V、Ⅵ

單項選擇題

下列關(guān)于保險產(chǎn)品在個人理財中的應(yīng)用，說法錯誤的是()。

A.在日常生活中，個人或家庭可以通過購買保險產(chǎn)品，將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給保險公司
B.保險賠款可以免征個人所得稅
C.保險產(chǎn)品具有其他投資理財工具不可替代的功能是保障功能
D.客戶面臨現(xiàn)金流短缺時，可以將保險產(chǎn)品退保來解決臨時現(xiàn)金不足

屬于反映個人/家庭在某一時點上的財務(wù)狀況的報表是（）。

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下列關(guān)于保險產(chǎn)品在個人理財中的應(yīng)用，說法錯誤的是()。

屬于反映個人/家庭在某一時點上的財務(wù)狀況的報表是（）。

下列關(guān)于保險產(chǎn)品在個人理財中的應(yīng)用，說法錯誤的是()。