你可能感興趣的試題

評估客戶投資風(fēng)險(xiǎn)承受度，下列敘述何者錯誤？（）

A.資金需要動用的時間離現(xiàn)在愈近，愈不能承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)
B.年齡較低，所能承受的投資風(fēng)險(xiǎn)較大
C.已退休客戶，應(yīng)建議其投資保守型商品
D.長期理財(cái)目標(biāo)彈性愈大，愈無法承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

有關(guān)理財(cái)規(guī)劃之步驟，下列順序何者正確？Ⅰ.控管理財(cái)規(guī)劃案執(zhí)行進(jìn)度與定期檢討修正Ⅱ.建立客戶與規(guī)劃師的關(guān)系Ⅲ.分析評估客戶一般財(cái)務(wù)狀況與特殊需求Ⅳ.幫客戶執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃書中的方案Ⅴ.搜集客戶數(shù)據(jù)、決定理財(cái)目標(biāo)與期望Ⅵ.擬定理財(cái)規(guī)劃書，對客戶做簡報(bào)（）

A.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ
B.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
C.Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ

下列何者不屬于人生的三大資金需求規(guī)劃？（）

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評估客戶投資風(fēng)險(xiǎn)承受度，下列敘述何者錯誤？（）

下列何者不屬于人生的三大資金需求規(guī)劃？（）

評估客戶投資風(fēng)險(xiǎn)承受度，下列敘述何者錯誤？（）