A.客戶本人
B.理財(cái)規(guī)劃師
C.客戶指定的除理財(cái)規(guī)劃師外的其他專業(yè)人士
D.理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)
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A.客戶聲明、會談?dòng)涗?、修訂?zhí)行計(jì)劃、情況說明、方案確認(rèn)
B.客戶聲明、情況說明、會談?dòng)涗洝⑿抻唸?zhí)行計(jì)劃、方案確認(rèn)
C.情況說明、會談?dòng)涗洝⒖蛻袈暶?、方案確認(rèn)、修訂執(zhí)行計(jì)劃
D.會談?dòng)涗?、情況說明、客戶聲明、方案確認(rèn)、修訂執(zhí)行計(jì)劃
A.對資產(chǎn)規(guī)模較小的客戶可以適當(dāng)降低評估頻率
B.財(cái)務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶可以適當(dāng)減少評估次數(shù)
C.對風(fēng)險(xiǎn)偏好型的投資者可以適當(dāng)減少評估次數(shù)
D.頻率越高對客戶越有利，但同時(shí)也增大了理財(cái)規(guī)劃師的工作量
A.2.5
B.0.4
C.1.7
D.0.6
A.2.5
B.5
C.0.2
D.0.5
A.不必實(shí)現(xiàn)
B.期望實(shí)現(xiàn)
C.正常實(shí)現(xiàn)
D.意外實(shí)現(xiàn)
最新試題
保密合同的條款通常包括（）。
在理財(cái)方案的實(shí)施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動(dòng)產(chǎn)交易過戶和保險(xiǎn)買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財(cái)規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財(cái)規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財(cái)規(guī)劃師在行使代理權(quán)時(shí)，以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>
在理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)中，主要涉及的保險(xiǎn)種類有（）。
理財(cái)規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應(yīng)該持有的態(tài)度是（）。
屬于客戶的非經(jīng)常性收入的是（）。
理財(cái)規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括（）。
當(dāng)理財(cái)方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內(nèi)容表示滿意，此時(shí)理財(cái)規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內(nèi)容主要包括（）。
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同的違約責(zé)任規(guī)定（）。
如"鑒于條款"與主文的內(nèi)容相抵觸，則以"鑒于條款"的內(nèi)容為準(zhǔn)。（）
理財(cái)規(guī)劃合同宜采用書面形式，而不宜采用默示形式和口頭形式。（）