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A.客戶聲明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、情況說明、方案確認
B.客戶聲明、情況說明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、方案確認
C.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確認、修訂執(zhí)行計劃
D.會談記錄、情況說明、客戶聲明、方案確認、修訂執(zhí)行計劃

A.對資產(chǎn)規(guī)模較小的客戶可以適當(dāng)降低評估頻率
B.財務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶可以適當(dāng)減少評估次數(shù)
C.對風(fēng)險偏好型的投資者可以適當(dāng)減少評估次數(shù)
D.頻率越高對客戶越有利，但同時也增大了理財規(guī)劃師的工作量