A.保持與老客戶的溝通和交流,鞏固既有的客戶群 B.與潛在客戶進行會談和溝通 C.對潛在客戶進行調查 D.擴大客戶的范圍
A.客戶聲明、會談記錄、情況說明、修訂執(zhí)行計劃、方案確定 B.情況說明、修訂執(zhí)行計劃、客戶聲明、會談記錄、方案確定 C.會談記錄、客戶聲明、方案確定、情況說明、修改執(zhí)行計劃 D.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確定、修改執(zhí)行計劃
A.理財規(guī)劃師不需要重申方案實施成本 B.理財規(guī)劃師需要重申方案實施成本 C.在客戶理解理財規(guī)劃方案有困難的時候,理財規(guī)劃師應該協(xié)助客戶理解理財方案 D.客戶自行理解理財方案