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個人金融服務體系分為三個層次:大眾銀行大眾理財、富裕銀行貴賓理財和私人銀行財富管理。()
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理財規(guī)劃師的職業(yè)道德規(guī)范由兩部分組成:職業(yè)道德準則和執(zhí)業(yè)紀律規(guī)范。()
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理財規(guī)劃師與客戶存在利益沖突時,不能為客戶做理財方案。()
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